Kun je verkoop bijhouden zonder CRM?
Ja, als je verkoop uit een overzichtelijk aantal lopende kansen bestaat. Een board met fases doet dan wat je nodig hebt: wie is de lead, wat is de stand, wie volgt op en wanneer.
Een groot CRM heeft meer onderdelen dan een klein bedrijf gebruikt. Een board is lichter. Je ziet je kansen op één plek, met de dingen die jij belangrijk vindt.
Hoe zet je leads en offertes op een board?
Elke lead of offerte is een item. De fase is een status of een groep: Nieuw, Gesproken, Offerte verstuurd, Opvolgen, Binnen of Verloren. Daarnaast voeg je kolommen toe voor wat je wilt weten, zoals de klant, de contactpersoon, de waarde en de datum van de volgende stap.
Neem een installatiebedrijf met twee mensen op kantoor, dat elke maand een dertigtal offertes verstuurt. Zij zetten elke offerte op het board en zien in één oogopslag welke vorige week zijn verstuurd en nog geen antwoord hebben.
Hoe volg je een offerte op?
Met een melding of een herinnering. Een automatisering kan een melding sturen zodra een datum verstrijkt, bijvoorbeeld de datum waarop je een offerte wilt opvolgen. Daarnaast zet je bij een update een herinnering voor jezelf.
Zo hangt het opvolgen niet af van wie eraan denkt. De regel staat op het board en leest als een gewone zin.
Hoe krijg je overzicht over je verkoop?
Met een dashboard. Je zet erop wat jij wilt zien: de waarde per fase, de status per board en de voortgang. Je stelt het zelf samen, zonder rapport te hoeven bouwen.
Wie mag de bedragen zien?
Dat stel je in met rechten per kolom. Je bepaalt per kolom wie hem mag zien en wie hem mag aanpassen. Een kolom met de waarde van een offerte of je marge kan dan alleen zichtbaar zijn voor wie dat mag.
Wie alleen mee wil kijken, zoals een collega van de administratie, krijgt de rol Kijker. Een kijker leest alles wat hij mag zien en past niets aan. Kijkers tellen niet mee bij het aantal gebruikers. Met tweestapsverificatie beveilig je de accounts van je mensen.
Kun je Qyveno iets vragen over je offertes?
Ja, aan Kompaan, de assistent. Vraag "welke offertes wachten al langer dan twee weken?" en hij zoekt ze op in je boards. Hij ziet alleen wat jij mag zien, en een wijziging die hij klaarzet, gebeurt pas als jij op Uitvoeren klikt.
Kompaan werkt met het eigen AI-account van je organisatie, bij Anthropic of Microsoft Foundry. De kosten betaal je rechtstreeks aan de AI-aanbieder, en Kompaan staat standaard uit. In een proef werkt hij op het AI-account van Qyveno.
Wat is Qyveno niet?
Qyveno is geen volledig CRM. Het is een work companion voor projecten, planning en klantvragen, en je verkoop is er één van de dingen die je op een board zet. Heb je een uitgebreid CRM nodig, met een eigen klantenbestand en verkoopanalyses, dan past een CRM beter bij je.
Wat wel kan: een formulier op je site waarmee klanten een aanvraag doen, zonder account. De aanvraag komt als item op je board.
Hoe begin je?
Heb je je kansen nu in Excel? Sla de lijst op als CSV en importeer hem; je kiest per kolom waar hij heen gaat. Probeer het 14 dagen gratis, in een eigen proefomgeving met voorbeeldgegevens. De stappen staan op Overstappen.
Bevalt de proef, dan richten we Qyveno samen met je in met jullie eigen werk. Je gegevens staan bij een Europese hoster.
Lees ook
- Service en storingen bijhouden
- Maakbedrijven
- Een alternatief voor Excel
- Alle functies
- Veelgestelde vragen
Bijgewerkt op 30 oktober 2026
Probeer Qyveno 14 dagen gratis.
Een eigen proefomgeving met voorbeeldgegevens, ook Kompaan.